本套教程具有以下几个鲜明的特点：

         首先 ，致力于解决理财规划师执业的本土化问题。

         其次，强调理财规划师需要具备全面综合的知识和技能。

         再次，新版教程具有鲜明的时代特色。

        最后，新版教程保持了我们一贯所追求的与国际接轨的优良做法。

        本书是用于国家职业技能鉴定，国家职业“理财规划师”资格培训教程。立足本土对“理财规划师”职业标准忠实而深刻的理解、对理财规划师职业国际化和前瞻性的把握。通过教程案例，强调理财规划师需要具备全面综合的知识和技能。适用于所有参加理财规划师职业资格培训l考试并立志从事理财规划师职业的人，是目前国家理财规划师职业资格培训和鉴定推荐教程，也可以作为高等院校财经类专业“理财规划”课程的教学用书。全套教程包括：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力（三级）》、《理财规划师专业能力（二级）》、《高级理财规划师专业能力（一级）》，其中三个等级菜用一本《理财规划师基础知识》 。